Das Geburtstagsgeschenk des Königs, eine goldene Unterhose, hat nach einem Jahr etwas an strahlendem Glanz verloren. Da begibt sich der treue Diener Johann auf eine abenteuerliche Reise zu einem Zaubersee. Dort – mit Zauberwasser gewaschen – soll der edle Glanz in die einst goldene Unterhose wieder zurückkehren. Doch Johann passiert ein dummes Missgeschick und die Unterhose wäre für immer verloren, wenn nicht der mächtige Wassergeist geholfen hätte…
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